Государство формирует третью по объему нишу консалтинговых услуг, которая растет в 1,5 раза быстрее рынка консалтинга.
Чиновников по праву можно отнести к ВИП-клиентам консалтинговых компаний. Во-первых, объем заказов на консалтинговые услуги со стороны госорганов в 2010 г. составил 7,4 млрд руб., или 11 % рынка (рис. 1). Более высокие объемы выручки консультантов пришлись лишь на нефтегазовую отрасль (15 %) и финансовый сектор (13 %). Во-вторых, спрос госструктур на консалтинг и объем работ консультантов последнее время растут. Так, доход от консалтинговых услуг государству увеличился за 2010 год на 19 %. При этом динамика всего рынка консалтинга менее выразительна: прирост выручки 150 крупнейших консалтинговых групп составил 13 %.
Наибольший интерес госсектор проявляет к услугам в области ИТ-консалтинга (управленческое консультирование, разработка и системная интеграция). В 2010 г. эта работа принесла ведущим консультантам как минимум
5,7 млрд руб., что на 10 % больше, чем годом ранее, и составляет 77 % общего дохода от консалтинга в госсекторе (рис. 2). В сегменте лидируют компании ОТР («Объединенные технологические решения – 2000»), IBS и «Энвижн Групп» [24].
для госсектора (по данным участников рейтинга «Российский консалтинг, 2010 г.»).
Источник: «Эксперт РА»
Также большим спросом со стороны госсектора пользуются услуги в области стратегического планирования и организационного развития. На их долю приходится 12 % доходов, полученных от консультирования государства. Повышенный интерес госсектора к стратегированию отражается и в стремительном росте доходов в этом сегменте, который по итогам 2010 г. составил 130 %. Среди лидеров сегмента аудиторско-консалтинговые группы «Развитие бизнес-систем» и «HLB ВнешПаккУниверс», а также компания IBS.
Другими значимыми видами консалтинга для государства являются услуги в области финансового управления и стоимостного консультирования (оценка). На их долю приходится 6 и 4 % соответственно суммарных доходов от консалтинга в госсекторе (411 и 310 млн руб. за 2010 год). Спрос преобладает на финансовый консалтинг. Прирост выручки от услуг в области финансового управления для государства составил 19 %. Крупнейшие компании здесь «ФинЭкспертиза», IBS и «Развитие бизнес-систем». В сегменте оценочных работ для госструктур, где доходы консультантов увеличилась за год на 10 %, лидируют аудиторско-консалтинговые группы: Институт проблем предпринимательства, «РСМ Топ-Аудит» и «ФинЭкспертиза» [24].
Российский рынок консалтинговых услуг, несмотря на присутствие «гигантов», все же является достаточно раздробленным и малоструктурированным. В этой отрасли действуют множество мелких и средних компаний, обслуживающих различные сектора рынка [19]. Список крупнейших консалтинговых групп, предоставляющих консалтинговые услуги госсектору, представлен в приложении Б.
По данным бюллетеня («Эксперт» № 15 за 2012 год), прогноз о приближении стагнации в секторе консалтинговых услуг полностью оправдался: по сопоставимым данным, прирост суммарных доходов у ведущих консалтинговых групп за 2012 год составил около 14 % (выручка возросла до 119,2 млрд руб.) против 21 % годом ранее. Отложенный спрос на услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с активами, которые толкали вверх рынок в 2011-м, дальше уже не смогли оказывать столь мощного стимулирующего воздействия.
Впрочем, замедление роста рынка консалтинговых услуг можно трактовать и как вступление данного рынка в зрелую фазу – удовлетворив первичный сильный «голод» своих клиентов, консультанты постепенно переходят к размеренному, планомерному удовлетворению их текущих потребностей, не торопясь прощупывают новые инструменты совершенствования и отладки бизнес-процессов, связанные с применением информационных технологий, ведь именно ИТ-сектор приносил и приносит консультантам львиную долю выручки.
Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых практик по итогам 2012 года (рис. 3), спрос на консалтинговые услуги в 2013-м снижается. Это объясняется, во-первых, тем, что возможность вкладываться
в консалтинг сковывается умеренной инвестиционной активностью. Так, по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 года 8 922,2 млрд руб., увеличившись за год на 340,7 млрд руб., тогда как прирост в 2011 г. составлял в денежном выражении 1 869,4 млрд руб. Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS, говорит: «Ключевой фактор, определявший ситуацию на российском рынке консалтинга в прошлом году, – это стагнация в экономике. Когда снижаются инвестиции в развитие, расширение производства и новые проекты, компаниям вряд ли нужны услуги консультантов или новые IT-решения».
В среднесрочной перспективе государство останется в числе главных потребителей консалтинговых услуг. Этому способствует реализация программ модернизации государственных функций в целом и деятельности отдельных учреждений и органов в частности [24].
Также следует рассмотреть консультации в контексте ВТО. Россия стала участником Всемирной торговой организации. Постепенно это повлечет за собой изменение правил игры на российском и международном рынках для иностранных и отечественных компаний соответственно.
Елена Токарская, генеральный директор АКГ «Деловой профиль», сказала по этому поводу следующее: «Самое главное достижение ВТО – то, что эта организация располагает большим набором инструментов технического регулирования добросовестной конкуренции, прежде всего рыночного характера.
И вступление России в организацию означает, что эти стандарты и правила начинают действовать на ее территории. Проблема заключается в том, что большинству российских компаний ничего об этих стандартах не известно. Поэтому, прежде всего, свою роль мы видим в оказании помощи российским предпринимателям в подготовке их бизнеса для работы в новой конкурентной среде.
После вступления России в ВТО мы не отмечаем серьезных изменений конкурентной среды и большого притока западных консалтинговых фирм на российский рынок. Мониторинг европейского рынка консалтинговых услуг дает нам идеи для внедрения передовых продуктов в России. В последние годы мы отмечаем повышение спроса на управленческий консалтинг и прогнозируем сохранение данной тенденции на ближайшие несколько лет.
Стремление компаний повысить эффективность бизнеса вносит изменения в структуру услуг нашей компании, и в качестве перспективного направления развития мы видим формирование в России института временного управления (Interim management). Сегодня группа «Деловой профиль», являясь лидером рынка услуг временного управления, уже имеет сформированный пул исполнительных менеджеров, способных взять на себя эффективное управление предприятиями в условиях активно меняющейся рыночной конъюнктуры».
Ян Гританс, член совета директоров АКГ «МЭФ-Аудит», отметил следующее: «Помощь консультантов в связи со вступлением России в ВТО станет особенно востребованной. Широким спросом будет пользоваться юридический консалтинг в области международного частного права, консалтинг в сфере ценообразования на продукцию и услуги при экспортно-импортных операциях,
а также маркетинговые исследования рынков зарубежных стран по различным сегментам. Особенно востребованными будут консультации по работе с соглашениями о разделе продукции, в отношении которых прописан целый ряд ограничений, в частности, в Приложении к протоколу о присоединении к ВТО.
Не менее актуальным окажется и консалтинг в сфере таможенного права, связанный с деятельностью Таможенного союза в рамках участия России в ВТО. Возникнут вопросы относительно нового порядка применения таможенных пошлин, налогообложения операций экспорта-импорта, возмещения НДС
и прочего. Возрастет потребность в технических консультантах, поскольку потребуется привести отечественные технические стандарты, правила, нормы на продукцию, отдельные виды работ и услуг в соответствие с требованиями ВТО».
Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS, высказал следующее мнение: «Нужно отдавать себе отчет в том, что рынок уже стал глобальным, и вступление России в ВТО – это лишь формальное закрепление того факта, что наша страна должна быть открыта для внешних рынков и должна найти свое место в глобальной экономике. Я надеюсь, что процесс интеграции в глобальную экономику неизбежно приведет нас к поиску того, что же является нашим глобальным конкурентным преимуществом и где место России на мировой экономической карте. На мой взгляд, одно из наших главных преимуществ – инженерная школа. Работая на глобальном рынке и делая инновационные разработки для крупнейших мировых корпораций, мы в группе IBS видим, как глубокие знания в области информационных технологий ложатся в основу развития разных отраслей экономики, как инновации становятся ключевым конкурентным преимуществом для глобальных лидеров.
Когда российские компании и организации поймут, что сегодня мы все живем в общем глобальном экономическом пространстве, и будут пытаться создать для себя новые конкурентные преимущества, чтобы продвинуться в мире, то, мы надеемся, знания и решения, разработанные в IBS, будут востребованы и у нас в стране».
Агван Микаелян, генеральный директор компании «ФинЭкспертиза», отметил: «Пока вступление России в ВТО, вопреки ожиданиям, не привело к каким-то существенным последствиям. Все только разворачивается. В этой связи консалтинговый «шлейф» не так велик, как мы могли предполагать. Основные связанные со вступлением в ВТО задачи, стоящие перед консультантами, – повышение эффективности, разъяснения в области таможенного права, трансфертного ценообразования и налогообложения.
Сейчас востребованность консультантов связана в основном с текущей деятельностью и с перспективами. Какую-то помощь консультанты смогут оказать компаниям, выходящим на западные рынки, но доминировать на этом поле, думаю, будут скорее локальные консалтинговые компании либо представители международных сетей в странах, куда планируется выход. Точно так же и российские консультанты рассчитывают, что к ним обратятся западные компании, выходящие на наш рынок. В принципе, если говорить об экспорте услуг, то рынок себя ограничивает тем, что профессиональные услуги должны оказывать компании, являющиеся участниками СРО. Теоретическая возможность войти в международные сети у российских консультантов была и раньше, и вступление в ВТО здесь ничего не изменило» [29].
Следует отметить, что в своем развитии участники рынка консультационных услуг России сталкиваются с трудностями, связанными с уровнем профессионализма российских консультантов и восприятием консультантов фирмами. Зачастую бывает сложно определить уровень профессиональной подготовленности консультантов, а их низкая квалификация формирует негативное отношение к консалтингу в целом. Кроме того, консалтинг как вид услуг находится еще все же в стадии становления, если рассматривать всю территорию РФ, многие руководители компаний испытывают недоверие к консультантам, боясь, что через них сведения о компании попадут в руки конкурентов, и не осознают, что полученная от консультантов информация может стать стратегическим ресурсом компании.
